Mertens - Der Ruhestandsplaner - Ihr Ruhestandsplaner in Münster

Mertens - Der Ruhestandsplaner

Ruhestand entspannt erleben

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finanzielle Vorsorge

Was ist das Ziel Ihrer finanziellen Vorsorge?

  • Reicht Ihnen im Leistungsfall die Absicherung des finanziellen Grundbedarfs?
  • Ist es Ihr Ziel, Ihren jetzigen Lebensstandard zu halten?
  • Oder möchten Sie Ihren Lebenstandard erhöhen?

Sicher haben Sie bereits Versicherungs- und Sparverträge abgeschlossen.

Doch wer hat bisher Ihre Verträge geprüft, ob Sie damit Ihre Ziele erreichen können oder ob nicht existenzbedrohende Absicherungen fehlen?

Oder haben Sie das Gefühl "überversichert" zu sein?

Auf diese Fragen gibt eine ausführliche Finanzanlayse, die sich ausschließlich an Ihren Bedürfnissen orientiert, Antwort.

Damit so eine Finanzanalyse für Sie auch transparent, nachvollziehbar und vergleichbar ist, wurde die  "Standardisierte Finanzanlayse für den Privathaushalt nach DIN SPEC 77222" ausgearbeitet. Verbraucherschützer, Vertreter von Banken und Versicherungen sowie Vetreter der Vermittler haben dieses Regelwerk entwickelt.  Voraussichtlich Anfang 2019 wird daraus die DIN-Norm 77230 und damit ein allgemeingültiger und verbindlicher Standard.

Als zertifizierter Finanzanlyst nach DIN SPEC 77222 arbeite ich ausschließlich nach diesem Regelwerk. Die Analyse zeigt, wie Ihr Haushalt gegen finanzielle Lebensrisiken (z.B.: Schutz bei Schadenersatz gegenüber Dritten, Absicherung der Arbeitskraft) abgesichert werden kann und ermöglicht, die Vermögensplanung vorausschauend zu gestalten.

Da die meisten Privathaushalte nicht über unbegrenzte finanzielle Mittel (Liquidität) verfügen, müssen die einzelnen "Finanzthemen" priorisiert und mit bedarfsgerechten Zielgrößen versehen werden. Welche Maßnahmen sind unabdingbar, welche wichtig, welche weniger wichtig?

Mithilfe der standardisierten Finanzanalyse werden Sie in die Lage versetzt, diese Entscheidung bewusst zu treffen.

Rufen Sie mich an, oder nutzen Sie unten den Button (jetzt online Beratungstermin vereinbaren) für eine direkte Terminvereinbarung.

Ich freue mich auf Sie!

Rainer Mertens

 

 

 


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