Was ist das Ziel Ihrer finanziellen Vorsorge?

• Reicht Ihnen im Leistungsfall die Absicherung des finanziellen Grundbedarfs?
• Ist es Ihr Ziel, Ihren jetzigen Lebensstandard zu halten?
• Oder möchten Sie Ihren Lebenstandard erhöhen?

Sicher haben Sie bereits Versicherungs- und Sparverträge abgeschlossen.

Doch wer hat bisher Ihre Verträge geprüft, ob Sie damit Ihre Ziele erreichen können oder ob nicht existenzbedrohende Absicherungen fehlen?

Oder haben Sie das Gefühl "überversichert" zu sein?

Auf diese Fragen gibt eine ausführliche Finanzanlayse, die sich ausschließlich an Ihrem Bedarf orientiert, Antwort.

Damit so eine Finanzanalyse für Sie auch transparent, nachvollziehbar und vergleichbar ist, gibt es die DIN-Norm 77230 "Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte". 

Als  DEFINO-zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230 arbeite ich ausschließlich nach diesem Regelwerk. Die Analyse zeigt, wie Ihr Haushalt gegen finanzielle Lebensrisiken (z.B.: Schutz bei Schadenersatz gegenüber Dritten, Absicherung der Arbeitskraft) abgesichert werden kann und ermöglicht, die Vermögensplanung vorausschauend zu gestalten.

Da die meisten Privathaushalte nicht über unbegrenzte finanzielle Mittel (Liquidität) verfügen, müssen die einzelnen "Finanzthemen" priorisiert und mit bedarfsgerechten Zielgrößen versehen werden. Welche Maßnahmen sind unabdingbar, welche wichtig, welche weniger wichtig?

Mithilfe der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte  werden Sie in die Lage versetzt, diese Entscheidung bewusst zu treffen.

Damit Sie Ihre finanzielle Vorsorge jederzeit im Blick haben, erhalten Sie einen Zugang zur Ihrem persönlichen Kundenportal.

Rufen Sie mich an, oder nutzen Sie unten den Button (Beratungstermin vereinbaren) für eine direkte Terminvereinbarung.

Ich freue mich auf Sie!

Rainer Mertens